Obchod · proces · systém Pipedrive

DEAL ↔ LEAD konverze (Pipedrive 2.0)

Kdy a jak vrátit DEAL zpět do LEAD fáze a předat akvizici.

Účel

Vrátit nedotažené dealy zpět akvizičnímu oddělení, které je aktivně oživí — místo aby zůstaly ležet u obchodníka jako mrtvé.

Kdy se používá

Když obchodník nedokáže určit pravděpodobnost uzavření nebo termín dokončení.

Vlastník

Obchodník (rozhoduje o převodu) → Asistentka AKV (přebírá LEAD)

Navazující procesy

  • Detail práce s LEADY (asistentka znovu kvalifikuje)

Kroky & postupy

Postup prevodu Deal na Lead. ​ ​

1. Kvalifikovanie DEALu

Každý obchodník musí být schopný vyhodnotit percentuálne pravdepodobnosř uzavretia a finalizácie DEALu do stavu kedy sa vystaví faktura. ​ ​ V prípade, že to nie je schopný určit, musí zavolat a zistiř aktuálny stav v DEALe s klientom a na tomto základe určí percentuálnu pravdepodobnost uzavretia DEALu do stavu fakturace. ​ ​ V prípade, že tato pravdebodonost je nízka alebo nie je možné určite termín dokončenia, presúva sa obchodný prípad (DEAL) do stavu LEAD kedy tento prípad preberá Akvizičné oddelenie, ktoré bude aktívne pracovat na obnovení DEALu a bude aktívne pracovat na tom aby sa LEAD stal čo v najkratšej možnej dobe DEALom s dohodnutou schůzkou.​ ​

2. Prevod DEAL -> LEAD

​

1. Otváram DEAL

2. Klikám na TRI TEČKY ( vid. obr)

3. Klikám na možnost “PŘEVÉST NA LEAD“

4. Povrdzujem prevedenie na LEAD kliknutím na zelené tlačidlo

Hromadné prevedenie do LEAD

1.​ Označte všetky DEAL, ktoré chcete previest do LEAD ( POZOR V PRVOM KROKU NEKLIKAŤ NA “Převést na leady”)

2. Vyberte vlastníka položky a zvolte svoju asistentku na AKV oddelení

3. Uložte zmeny zeleným tlačidlom ​

  1. kliknite na “PŘEVÉST NA LEADY”

    2. ​

2. Zachovanie Aktívneho DEALu

1.​ Ujistite sa že sa nachádzate v nástenke - Noví Klienti 2.​ Prepnite si nástenku do zoznamového zobrazenia

3. Označte DEALy, ktoré nechcete prevádzař do lead ( Aktivne DEAL)

4. Zvolte novú nástenku - DigiDay B2G

​

5. Kliknite na potvrdit

  1. Deal je teraz na novej nástenke na základe nového obchodného procesu. Zde možete nadalej upravovat fázy DEAL, avšak treba si jasne

    2. určite v akej fáze je daný DEAL. NA koho budete DEAL prevádzat.​ ​ Fáze LEAD je viazaná na AKV oddelenie a na telefonistky na hornom poschodí. To znamená, že Vlastník LEADU je vždy asistentka / telefonistka. ​ ​ PRevádzanie vlastníctva DEALU do LEADU bude nasledovné.​ ​ AKV oddělení si následně LEADe rozdělí do příslušných krajů ​ ​ Petr Turovský ​ → ​ Marta Stašová​ Jindřich Huňka ​ → ​ Marcela Hamidi​ David Smetana ​ → ​ Leona Smrčková​ Petr Kamrla ​ →​ Radka Káňová​ Roman Kriš ​ →​ Gabriela Mičáková​

    V prípade že máte viacero telefonistiek na AKV oddelení- o prerozdelenie uloh medzi ne budú zodpovedař vedúci pracovníci AKV oddelení. ​ ​

Související dokumenty

Stáhnout originální PDF