Kontrola obchodní disciplíny · DigiDay Processbook

Kroky & postupy

Postup a pravidla práce s aktivitami a dealy (kontrola obchodní disciplíny) Tento dokument definuje kontrolní pravidla pro práci s dealy a aktivitami v Pipedrive. Cílem je odstranit „mrtvé“ dealy, zlepšit řízení obchodu a zavést měřitelné chování obchodníků.

Platí pro všechny obchodníky bez výjimky.

1️⃣ Dealy bez naplánované aktivity Pravidlo Každý otevřený deal musí mít naplánovanou alespoň jednu budoucí aktivitu.

Deal bez aktivity = neřízený obchod = porušení procesu.

Kontrolní mechanismus

· systém denně kontroluje, zda má deal naplánovanou aktivitu
· pokud ne → spouští se upozornění

Postup sankcí

varování

· obchodník dostane upozornění
· má 24 hodin na doplnění aktivity

varování

· pokud není náprava do 24 hodin
· odečítají se body (stejný režim jako aktivita po termínu)

2️⃣ Dealy s aktivitami po termínu Pravidlo Aktivita nesmí zůstat po termínu bez reakce.

Toleranční režim

· 3 pracovní dny po termínu → první výstraha
· více než 5 pracovních dnů po termínu → bodový postih

Význam Aktivita po termínu je přímý signál zanedbaného obchodu — má větší dopad než chybějící poznámky nebo neúplná data.

3️⃣ Maximální rozestup aktivit v dealu Pravidlo Mezi dvěma aktivitami v jednom dealu nesmí být mezera větší než 30 pracovních dnů.

Kontrola Pokud:

· poslední aktivita proběhla
· další je naplánovaná za více než 30 PD

→ deal je považován za nedostatečně řízený.

Náprava

· aktivitu přeplánovat blíž
· nebo deal přesunout do odpovídající fáze / uzavřít

4️⃣ Změny termínů aktivit Pravidlo Termíny aktivit se nemají opakovaně posouvat bez důvodu.

Posouvání není zakázané — ale je sledované.

Kontrolní logika

· pokud je aktivita 3 PD po termínu → automatická výstraha
· opakované posouvání = negativní hodnocení práce s dealem

Cíl Nezakazujeme změny — ale zamezujeme systematickému odkládání.

5️⃣ Aktivity naplánované na víkend Riziko Plánování aktivit na víkend může být zneužitelné:

· aktivita se nastaví na víkend
· následně se opakovaně posouvá na další víkend
· obchází se tím kontrola termínů

Pravidlo Aktivity naplánované na víkend:

· lze přesunout bez postihu pouze jednou
· opakované víkendové přesuny = porušení procesu

Doporučený režim

· víkendové aktivity nejsou standard
· mají se používat jen pokud dávají obchodní smysl
· běžná obchodní aktivita patří na pracovní dny

6️⃣ Shrnutí závazných zásad

· každý deal má vždy budoucí aktivitu
· aktivita nesmí být dlouhodobě po termínu
· mezera mezi aktivitami max. 30 PD
· termíny aktivit se neposouvají opakovaně
· víkendové aktivity nejsou standardní nástroj plánování

Dodržování těchto pravidel je součást obchodní disciplíny a bude měřeno.