Pipedrive → NEX: přidávání produktů do nabídky

Kroky & postupy

Postup pro obchodníky: správné přidávání produktů do nabídky (Pipedrive → NEX) Tento postup je závazný pro všechny nabídky. Dodržení kroků zajišťuje, že se produkty správně přenesou a zobrazí v nabídce generované v NEXu.

KROK 1 — Otevři deal (obchodní případ)

• ·​ Otevři konkrétní deal, ke kterému vytváříš nabídku.
• ·​ Zkontroluj, že pracuješ ve správném dealu a pro správného zákazníka.

KROK 2 — Přidávej produkty pouze z produktového

katalogu

• ·​ Produkty vždy vybírej z existujícího produktového katalogu.
• ·​ Nevytvářej nové produkty ručně jen kvůli nabídce.
• ·​ Pokud produkt v katalogu chybí → nejdříve požádej o jeho založení.

KROK 3 — Zkontroluj PREFIX v názvu produktu

Každý produkt musí mít správný prefix na začátku názvu. Prefix určuje kategorii položky v NEXu.

Používej tyto prefixy:

• ·​ EDU… – Educo panely
• ·​ SW… – Software a obsah
• ·​ DP… – Doplňkové služby
• ·​ IN… – Instalace a doprava
• ·​ OT… – Ostatní
• ·​ PO… – Pravidelné poplatky

Důležité:

• ·​ Prefix musí být přímo v názvu produktu.
• ·​ Prefix nesmí chybět ani být přepsaný.
• ·​ Neměň prefix ručně v nabídce.

KROK 4 — Speciální pravidlo pro hardware

• ·​ Hardware produkty prefix nemají.
• ·​ Každý hardware produkt ale musí:

○​ být evidovaný v NEXu ○​ mít vytvořenou skladovou kartu

• ·​ Pokud si nejsi jistý → ověř před přidáním.

KROK 5 — Zkontroluj položky v nabídce

Před dalším krokem vždy projdi seznam produktů v dealu:

• ·​ je u všech správný prefix
• ·​ nejsou tam duplicitní položky
• ·​ nejsou použité špatné varianty produktů
• ·​ sedí množství a ceny

Kontrola zabere 30 sekund a šetří opravy celé nabídky.

KROK 6 — Až potom kopíruj URL dealu

• ·​ URL dealu kopíruj do NEXu až po kompletní kontrole produktů.
• ·​ NEX načítá data přesně tak, jak jsou zadaná v Pipedrive.
• ·​ Pokud je chyba v prefixech → chyba se přenese do nabídky.

KROK 7 — Když si nejsi jistý

Pokud nevíš:

• ·​ jaký prefix použít
• ·​ jestli je produkt správně zařazený
• ·​ jestli patří do katalogu

→ nejdřív to ověř. Nevytvářej „provizorní“ řešení. Nejčastější chyby (nedělat)

• ·​ ruční přepis názvu produktu bez prefixu
• ·​ vytvoření vlastního produktu mimo katalog
• ·​ špatný prefix na začátku názvu
• ·​ kopírování URL do NEXu bez kontroly položek

Dodržování tohoto postupu je nutné pro správné generování nabídek v NEXu.